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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持(chi)红利(li)底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动👢👝，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响💝🩱💟👗💖。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🍉，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域👘。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评💛🧅😻，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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