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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高👄，但全球经济整体平稳运行😈🍎，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍓🍏，主要受美国经济放缓的推动👙💓。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🍓👗💯💓，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍅🥻😻，建议平衡配置👿。行业层面展望下半年👗，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融🧅，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）💘、大宗原材料保持谨慎🍏🧅💯🥔。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)(dang)前，綜郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)(tu)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于抓(zhua)好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃(he)實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首(shou)創(chuàng)”的(de)有(you)機(jī)結郃。

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美元走势面临双向压力👚。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力👄🩱💌👢；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵🧅👞🥻，正推动投资者加速转向黄金避险🥻。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间🥭🥬。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较💟🍇👄💯，问得更细🍍、更专业🍋👞🍑。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题🥔👚💔，提问者自己就会给出答案🧄💘👗。

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1、要约价格为26.93元/股，要约(yue)收(shou)购有效(xiao)期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，济川药业的(de)收(shou)盘价为27.51元(yuan)/股，略高于此次(ci)要约收(shou)购(gou)的价格。

2、“有一些TMT的基金经理来公司🩳🥦，有医药专业的机构提问，他们就以听为主🍑，提问不多🥒👚。他们关注的问题还是偏财务方面🍄😠。”前述创新药企董秘说💋🧄🍋🍋，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。