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标普 500 指数(shu)在美银所追踪的(de)所有估值(zhi)指(zhi)标中均被(bei)认定为价格过高。但美银股票和量化(hua)策略(lve)师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量、以科技股为主的指数的一个特点，而非缺陷。她认为，当前(qian)的指数(shu)具有更高的质量、更低的杠杆率、更低的盈(ying)利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得(de)不切实际。

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股(gu)表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息(xi)时点持续延后(hou)，海外流动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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热门ETF方面，金融科(ke)技ETF（159851）单日震荡走低，场内(nei)价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金(jin)融科技(ji)ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交(jiao)额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一(yi)步上扬。

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1、4、交易(yi)热度(du)：今年以来更多资金选择南下流入(ru)港股市场。AH股溢(yi)价指数与A股成交热度(du)相关性(xing)较强(qiang)，当A股成交(jiao)热度(du)提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指(zhi)数(shu)抬升，反之下降。背后(hou)原(yuan)因是由于A、H股投资(zi)者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风(feng)险偏好提升时，散户资金(jin)加速入场，高(gao)换(huan)手特性放(fang)大成交，推(tui)动A股(gu)上涨。今年以来A股交易热度有(you)所下滑，A股日均(jun)成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日均(jun)换手率从(cong)1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主(zhu)线，赚钱效应(ying)偏弱，市场风险偏不强，而港股(gu)凭(ping)借低估(gu)值和业绩优(you)势吸引大量南下资金。本轮南向资金(jin)流入始于2024年10月(yue)，春(chun)节后开始加速，呈现出规模大、速度(du)快的现象(xiang)，截至6/13，今(jin)年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入(ru)仅30亿元，南下资金买入(ru)额占(zhan)港(gang)股成交比例30%，较去(qu)年24%显著(zhu)提升(sheng)。

2、此外🥾🌽😻👅，根据中证指数有限公司此前发布的公告💘💞，6大跨市场指数合计更换187只样本股。其中，沪深300指数更换7只样本股👠，软通动力👝🧡、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样本股，恒玄科技、百济神州等调入指数🍌🥦；中证1000指数更换100只样本股，万辰集团、思瑞浦等调入指数😈👠👜🍍；中证A50指数更换4只样本股，北方稀土、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样本股💞💟💋🎒，中国重工（**）、沪电股份等调入指数👚🍎🥑；中证A500指数更换21只样本股，润泽科技、恒玄科技等调入指数。此次调整已于6月13日收市后正式生效。