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周思聪：上半年(nian)港股市场(chang)表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值(zhi)重估、南向资金(jin)大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因(yin)素共(gong)振，同时，国内(nei)政策的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波动，但整体呈现出(chu)较强的韧性和上(shang)涨态势。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善(shan)，但(dan)5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击🥕👢🍇，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强🩳👛😡，运行区间或在 1.10-1.20👜。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政(zheng)策、赛道价(jia)值等维(wei)度(du)对重(zhong)点行业评分，本(ben)期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设(she)备(bei)、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃(ran)气(qi)等行业。

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