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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对(dui)美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的(de)創(chuàng)始(shi)人儸(luó)基・菲什曼在週五(wu)的一份(fen)報(bào)(bao)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚(shang)未(wei)完全(quan)恢復(fù)到 2 月(yue)份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)(he)理且持久的影響(xiǎng)。波(bo)動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使(shi)得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)(jiao)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”