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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开👚。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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而新消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)交易擁(yōng)擠(jǐ)度在5月底時(shí)觸(chù)及本輪(lún)最高，佔(zhàn)市場(chǎng)成交量超過(guò)7.2%、處(chù)(chu)于接近75%分位水平，成交擁擠度(du)上已經(jīng)高于近幾(jǐ)年數(shù)次高點(diǎn)（6.2%左右），僅(jǐn)(jin)低于(yu)2022年底7.9%的水平，分位水平(ping)上也明顯(xiǎn)高于近幾年的(de)數次(ci)高點（50%左右），畧(lüè)低于2022年底82%的分位水平。截至6月13日(ri)，新消費闆塊交易擁擠度5.1%、處于43%分位，與(yǔ)數次高點(dian)相(xiang)比仍昰(shì)不低的水平。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👠🥿，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥻，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🤍💝🍒，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👚🍆👜、竞争环境进一步加剧👙🥻😡🍋。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍏🍊，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👜👄，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、今(jin)年以来，已(yi)有19只债基产品清盘，去年年末机构持有比例超过(guo)50%的(de)共计9只，其中5只债基去年年报披露的(de)机构持有比例均超99%，具体包括泓德裕盈三个月定开(kai)、南(nan)方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产(chan)品，即淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。