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根据美国银行研究院的分析，美国消费者信心自今年年初以来急剧下降🥝。2025年1月1日至5月3日期间，旅行住宿的借记卡和信用卡消费同比下降💓👛🍉，美国各收入群体在住宿和航空上的支出均低于2024年同期。

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我已经这样做了 50 年，当你知道这些事情会发生却无法预测时🩱🍈🥝，该怎么做呢？答案是坚持到底。不要恐慌抛售💯🥭，这是你能做的最糟糕的事情，因为这会让你在路边 “流血”。不仅要坚持到底，而且如果你正在积累财富，并按照简单路径的要求定期投入资金，这些波动其实是一种福气🍆🧅👝，因为现在你可以以更低的成本积累份额。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍍💞，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👘👙，分别为14-15年和19年👿🥦。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍍🧄。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🤍。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💗🥒👄🍑、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥾💓🥿。其中货币方面🍄，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩰🍈🍒，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👘、4月两次降准💓💔🍑，3、5月两次降息；地产方面🥭，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍆👛🤬；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👞🍆🥥。一系列政策催化下A股持续上涨🧄💘🍅，14/7-15/6万得全A涨超200%🥑，同期恒生指数涨幅仅18%👙👠👚，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍒👝👞，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩰🧅；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👠🥬🥿，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💟🩰🍄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥝😻👄。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👠🥿👝，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💛🥑，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💟👢，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥻。

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受中美伦敦谈判相(xiang)关信息扰(rao)动，周中A股盘中波(bo)动显著。6月(yue)10日，A股盘中(zhong)出现明显波动，中美伦敦谈判的两(liang)则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未(wei)出现公(gong)安系统相关人员，这(zhe)意(yi)味本次(ci)谈判不(bu)涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦(jiao)其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但(dan)市场一度对“降关税(shui)”抱有预期。二是权威媒体(ti)“玉渊谭天”发表文章对美国商务(wu)部长(zhang)卢特尼(ni)克近(jin)日表态公(gong)开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这(zhe)两则消息对市场情绪产生(sheng)了较大影响，成为当日股市波动的核心催(cui)化剂。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场😡👙🧄。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🩳，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升💞，反之下降🥒😈🥬💞💞。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍉💋👜🍊🥿，A股散户投资者占比更高🥦，因此当市场风险偏好提升时🍄😡，散户资金加速入场💌🍊，高换手特性放大成交，推动A股上涨🍓🥒。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥒💓，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🌽🍄👿，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🩳🤬🍍👡。本轮南向资金流入始于2024年10月💕👝，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象😠👝，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元💓👄💖🍆，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元💯🍍🍆👗，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🌽🥾，较去年24%显著提升。

2、公开数(shu)据(ju)显示，截至5月末，阿里巴巴-W、小米集团-W、腾讯控股、美团-W分别为港股互联网(wang)ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数(shu)前四大权重股，合计权(quan)重达58.99%，重仓港股互联网龙头(tou)。