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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡💌💋🥔🥒，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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当(dang)下投资者仍(reng)应谨慎，勿在情绪高点盲目追(zhui)高。配置上看好三条主线：一是黄金(jin)、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资(zi)服务器、算力基础设(she)施及部分半导体设备(bei)公(gong)司，兼具主题催化与估值(zhi)修复逻辑；三是(shi)建议继续持有部分(fen)高分红、公(gong)用事业与类债属性资产，实现资金避险与低(di)波动配置。

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上涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港(gang)股散户投资者占比(bi)更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下(xia)A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期(qi)，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指(zhi)数20%，AH溢(yi)价指数从(cong)115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点👗👡。数据显示，截至周四（6月12日）收盘🥿🥝🍎，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍎🍊👅，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🍈💘。

2、展望后市(shi)，国元证(zheng)券表示，白酒方面，去库(ku)存、稳渠道、促消(xiao)费是白酒行业主线，当前白酒需(xu)求暂时承压，建议关注护城河(he)宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势(shi)能向上(shang)的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零(ling)食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐(jian)修复；乳业上游供给端原奶价格底(di)部企(qi)稳，龙头乳企(qi)韧性较强。