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一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子💛🍅💌、元件等领域亦有布局🩲🍅🩲；全面覆盖AI芯片🧄👿🍓、汽车电子🧡、5G🍒👙🧅🍄、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息💟👠、寒武纪-U等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著(zhu)下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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从投资的角度而言🍒👗🥥，当你觉得你买的股票掉而你真的不受影响的时候💗💯👗💘，你大概就是懂了（不是心理因素），不然就有可能是在投机（尤其是当你觉得害怕的时候）。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👚💓🍌， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥥🩱，时间从2.5~3年不等💟。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👡🤬👿。当然阶段的划分有一定主观性🩲🍉💗👿，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👘。

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2、截面波动率来看🍌👜，最近一周沪深300💛、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥔👘🍋🩳🥬，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥥🍏🥻🥕，短期Alpha环境减弱。