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配置层面,短期把握(wo)成长方向内部的高低切,建议关注AI推理算力、文化传媒(AI应用及文娱(yu)消费)、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向(xiang)机会(hui)。中期来看,成长股将迎来主线行情,需重点关注明年二季度,可能会是成长风格的一个中期拐点。此外,中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优(you)质(zhi)新消费公司。
5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个,月环比上行4.81%,同比降幅收窄至-7.11%,三个月滚动同比由正转负至-8.73%(前值为0.65%);NB LCD 出货量为36.50百万个,月环比上行 11.96%🥾👘,同比增幅收窄至10.27%🥥,三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%;LCD 显示器出货量为14.30 百万个🎒,月环比上行 9.16%,同比由正转负至 -2.72%🎒,三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。
1、6月国际原油(you)价格上行,化工产品(pin)价格指数上行。截至6月27日,6月Brent原油现(xian)货价(jia)格月环比上行7.62%,WTI原油现货价格月环比(bi)上行7.60%。截至(zhi)6月27日,6月化工产品价格(ge)指数(shu)月环比上行1.12%。无机化工品期(qi)货价格多数下跌,有机化(hua)工品多数上涨,其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅(fu)居前,二乙二醇、天然(ran)橡胶(jiao)等价格下跌。
2、因此总的来看,在七月至八月的(de)业绩披(pi)露窗(chuang)口期(qi),形成A股突破式上(shang)涨的力度在进一步加强,概率在进一(yi)步提升。要形成增量资金正反馈机(ji)制(zhi),需要指(zhi)数突破前面所说的扭亏(kui)阻力位,从过去五年密集成交区域来看,上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右(you),而WIND全A指数为5400点左右。
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