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2、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上(shang)涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建(jian)数据中心容量可支撑未来2-3年(nian)投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持(chi)续增长动力。从电力供给侧看，当(dang)前对煤电(dian)环(huan)保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分(fen)供应紧(jin)张；但新能源补(bu)贴退坡、关税等政策不利于电(dian)力供给释放(fang)；此外，气(qi)电由于产能(neng)紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我(wo)们认(ren)为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批(pi)发电价继续上行。