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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是(shi)结构性成(cheng)长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订(ding)单回升等；二是低利率(lv)环境下，保险、养(yang)老(lao)金等对高(gao)息资产需求持续上升的潜在机会(hui)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外🥻🍋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电气化领(ling)域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度(du)A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。