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我们认为下半年，美国和(he)非美地区(qu)的经济动能将(jiang)走向收敛，主要(yao)受美国经济放缓的推(tui)动。在美(mei)国私人部门的资产负债(zhai)表仍有韧(ren)性的背景下，我们认为美国(guo)陷入衰退的风险不(bu)大，但增长边际(ji)放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观(guan)经济(ji)2025下半(ban)年(nian)展望：美国式再平衡(heng)》）。非(fei)美地区相对(dui)于美(mei)国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根(gen)据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口(kou)仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能(neng)的修(xiu)复仍(reng)面临几个方(fang)面的制约(yue)。一方面，关税和地缘变化带来的不确(que)定性(xing)仍高；另一方面，前(qian)期因(yin)为关税而使得部分(fen)地区(qu)的出口和增长前置。

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1、一位投管机(ji)构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期(qi)的，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业(ye)年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把(ba)企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作(zuo)的人员也(ye)面临(lin)考核(he)。如果(guo)一个季度所在企业的年金表(biao)现排名(ming)偏后，企业的相关(guan)负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么(me)要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

2、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到🍄💞，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🥭💕👜🩱，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较🍋💯🥔💟，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题🍆，提问者自己就会给出答案🍍🧄🩲。