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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行(xing)优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的(de)优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫(wei)星通(tong)信）。

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中银国际(ji)发布研报称，与受到基(ji)建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承(cheng)包商相比(bi)，预期中国建筑国际（03311）盈利(li)增长和现金股(gu)息支付表(biao)现更佳。该行指，公司去年在中(zhong)国香港(gang)及中国澳门(men)市场获(huo)得43.3%的收入，认为中国(guo)建筑拥有更佳的地域组合(he)，预计2025年中国香港及中国澳门市场(chang)将贡(gong)献超(chao)过50%的销售额(e)，中国香港的基础设施投资(zi)展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级(ji)，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元(yuan)微升至13.5港元。

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1、行(xing)業(yè)(ye)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有(you)色(se)金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(yong)（輭(ruǎn)(ruan)件、硬件）、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組(zu)等。

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