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当前(qian)，A股市场(chang)尚未形成明确(que)主(zhu)线，新(xin)消费(fei)因兼具成长性与确定性(xing)成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费(fei)覆盖(gai)潮玩、国潮美妆等A股(gu)相对稀缺(que)的板块，构(gou)建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成(cheng)结构性行(xing)情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消(xiao)费在当前市场环境下或具备(bei)较(jiao)强的(de)配置价值。

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1、我们继续提示💞💖🥾，A股中期重回结构牛🥥，仍依赖于科技产业趋势突破🍌🧅🥑👡。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段💛🎒💔👅🧅。中期重新凝聚共识💗🍊，更可能需要等待基础层突破🍌，打开应用层突破空间🍉💟。

2、短期海外扰动增加，贵金属和(he)油气出现脉(mai)冲式修复。我(wo)们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品(pin)、美妆个护)和(he)创(chuang)新药龙(long)头(tou)本(ben)身在景气(qi)叙事中。本身是(shi)符(fu)合(he)基本面趋势(shi)投资的方(fang)向，在(zai)景气预期二阶导(dao)仍为正的情(qing)况(kuang)下，估值(zhi)能维持(chi)高举高打，股价(jia)上行趋(qu)势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别(bie)风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目(mu)前(qian)新消费(fei)行情已扩散至低(di)性价(jia)比区(qu)域(yu)，指向休整波段。