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8、目前生猪市场供需持续博弈，二育出栏增加供应，政策收储稳定猪价，现货市场多空因素交织。技术上🍌🍉🩰，生猪9月合约自周一企稳反弹后，期价连续5个交易日上行，豆粕👅、玉米原料成本提升对猪价带来支撑💝💗，在政策利多支持下中线操作延续多头思路🥬😠。

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2016年6月，***主席在乌兹别克(ke)斯坦最高会议立法院(yuan)的演讲中，提到一句当地谚语(yu)——“空口袋立不起来”，以此来强调推动共建(jian)“一带一路”合作的重要性。

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这里(li)我们分享一个判断中短期市场(chang)方(fang)向(xiang)的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是(shi)因(yin)为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不(bu)相(xiang)同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年(nian)重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这(zhe)种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行(xing)的(de)空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节(jie)奏(zou)一致。

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1、特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元🍓，为十多年来的最低水平👄🩰🍋。此外，该提案将取消补充助学金👠💝，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时💞💓，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩称💝🍑，补充助学金目标不明确🍄🥥👠，且与佩尔助学金重复🩰👙🥭，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说👚👅，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款🥥🥝、助学金和收入🩲👡。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难🍅👜。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💞🧄🥻，外资占比更高💕👘👠，美国债务风险扰动🌽，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👿🥥🥾。截至2024Q4🍆，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍒，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩳🍅，美元走弱时A股相对港股溢价下行👛🍋💋，主因国际资本寻求中国资产配置🌽💞🥾🎒，港股相比A股制度更为开放和便捷👗🍌💖👛，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🩲，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌😈💟，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🥕🧅🍈🍆、更开放的金融体制率先受益💗。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业👠👅🍉，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🤬🍓👿👿，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🤍，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🥕😈🍋，而海信家电外资持股比例偏低25%💯，AH股溢价率也更高达到18%。