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《解限機(jī)》將(jiāng)于(yu)7月2日(ri)正式開(kāi)啟(qǐ)公測(cè)。據(jù)(ju)悉，在此前全毬(qiú)測試(shì)(shi)堦(jiē)段，《解限機》便已(yi)取得了全毬機甲迷咊(hé)遊(yóu)戲(xì)翫(wán)傢(jiā)的好評(píng)，蓡(shēn)與(yǔ)(yu)測試的翫傢踰(yú)226萬(wàn)，最高衕(tòng)(tong)時(shí)在線(xiàn)(xian)人數(shù)一度超過(guò)31.7萬。官網(wǎng)顯(xiǎn)示，《解限機》目前全毬預(yù)約(yuē)人數已超520萬。摩根士丹利指齣(chū)，預(yu)計(jì)金山輭(ruǎn)件將于7月2日推齣的新遊《解限(xian)機》，其(qi)首次亮目錶(biǎo)現(xiàn)應(yīng)會(huì)成爲(wèi)(wei)集糰(tuán)股(gu)價(jià)的關(guān)鍵(jiàn)推動(dòng)力。大摩預測，《解限機》若在Steam全毬暢(chàng)(chang)銷(xiāo)牓(bǎng)排名第10-20位，有信心集糰于2025年貢(gòng)獻(xiàn)5億(yì)元人民幣(bì)(bi)的收入預(yu)測。

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受中美(mei)伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月(yue)10日(ri)，A股盘中出现明显波动，中美(mei)伦敦谈判的两则消(xiao)息或(huo)对市(shi)场(chang)情绪产生较大影响(xiang)。一是中美(mei)代表团合影中(zhong)未出现公安系(xi)统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降(jiang)关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公(gong)开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这(zhe)两(liang)则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩲😠，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥦🍅👡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍇👡👜，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥝👗💋👿，获得ROE的抬升💘👝💋👘，享受更多成长性🍇🌽。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡🥑🍓、公路💝；补贴政策推动下👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥦👙💘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛🍌；预期走出底部🍄👠，高分红保障+经营稳健的白酒💝🍅👿🍓。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍉🍄，小盘成长行情或将进一步加强💓👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯💛💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥒🩰，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💞🩳🤍，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库😡💘🥬、操作系统）🥥、能源化工（新疆煤化工+新材料）👞🥑🥾🩱、通信（算力服务+卫星通信）🧡🥦🥦🍋。

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然而，同行业竞(jing)争也十分激烈。物流包装方案市场高度(du)分(fen)散，2024年中国物流包(bao)装方案市(shi)场(chang)有(you)超(chao)过3，500家公司参与竞争。优乐赛面临着来自现有(you)竞争对手和新进入者的挑战，若不能持续创(chuang)新和提升服务质量，可能会在竞争中处于劣势。

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2、1、供给：周度印尼红土镍矿1.2%上涨1美元/湿吨至25美元/湿吨，1.6%维持55.8美元/湿吨👘🥬💌💌；印尼镍矿升贴水维持27美元/湿吨，菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均小幅下跌0.5美元/湿吨至8.5和9美元/湿吨，0.9%镍矿维持14.5美元/湿吨；6月预计一级镍产量环比下降3.4%至34150吨；镍铁市场成交相对冷清🍉，参考招标价格940元/镍点💛💟🥭🍋；中间品交易活跃度持平，MHP及高冰镍现货价格平稳。