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1、这里我们(men)分享一个(ge)判断中短期市(shi)场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所(suo)以这(zhe)样，一方面(mian)是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性(xing)主要来自于外需韧性(xing)；25年(nian)剩余时间可能外(wai)需回落，国(guo)内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶(jie)段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下(xia)行的空间都(dou)有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

2、除(chu)此(ci)之外(wai)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍保持(chi)強(qiáng)勁(jìn)（例如職位空缺率延續(xù)下降(jiang)）、能(neng)源價(jià)(jia)格迴(huí)(hui)落(luo)、儲(chǔ)蓄率仍有下降空間(jiān)咊(hé)投資(zi)的低基數(shù)傚(xiào)應(yīng)(ying)等，也對(duì)歐(ōu)(ou)洲經(jīng)濟(jì)形成支撐(chēng)。總結(jié)來(lái)説(shuō)，雖(suī)然有較(jiào)大的外部(bu)不確(què)定性，我們(men)認(rèn)爲(wèi)政筴(cè)支持或使得(de)2025年下半年歐洲經濟增長(zhǎng)仍能緩(huǎn)(huan)慢改善。