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关注汽车行业(ye)“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧(qi)最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零(ling)部件集中(zhong)度持续下(xia)滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步(bu)变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格(ge)局的利(li)润(run)分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续(xu)则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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