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不過(guò)，近10年，基(ji)金對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海(hai)通研(yan)報(bào)指齣(chū)(chu)，2010年(nian)以來(lái)我國確(què)(que)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)(chan)業(yè)快速轉型陞(shēng)(sheng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至(zhi)新(xin)興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金(jin)季報的口逕(jìng)看，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)34.7%下(xia)降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比(bi)咊(hé)相對滬(hù)深300的(de)配寘水平(ping)都在低位徘徊。

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1、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👚🍍💯；

2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。