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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👞👝👝，优质的科技资产💞🍈🩲🥻、新兴消费行业值得关注🍋🧄👜🍓，成长风格或持续占优💗🍆。科技领域方面😠👢，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💟🤍。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥿🤍💕、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍌🥔😈。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧡👢。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了(le)公司股价。6月26日开盘后，荣(rong)昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾(yu)25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止(zhi)跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继(ji)续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器💓👗、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力😡🍈，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🥭🧅🥑👝🍎。本次交易预计构成重大资产重组。

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具体来看💖👜🧄💘，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🥝🍊💌，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月🎒🍄👙💋🩰，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技👠；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🤬🥬🍓😠，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权👠🥿🥝。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元👗🥕。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥔👘💝，向上力度强🧄🤬🩲，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💟💌👛。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍅🍌🥒。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👜👙💌。

2、纵览(lan)年内月度新发(fa)基金情况，单一月份新发基金规模均在(zai)600亿元以上(shang)。具体来看，今年(nian)1月份和2月份新(xin)发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿(yi)元；3月(yue)份(fen)新发基金规模(mo)迎来小高峰，首次突破千亿元，达1040.78亿元；4月份和5月份新发(fa)基(ji)金规模则有所回落，分别为933.55亿(yi)元(yuan)和(he)657.59亿元。6月份，新发基(ji)金(jin)规(gui)模再度突破千(qian)亿元。