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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以(yi)创新药为(wei)例，近期板块(kuai)的(de)走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但(dan)也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本(ben)面优质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的(de)容错率(lv)随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复(fu)、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有(you)意愿进(jin)行高切低。

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公司的主要客户集中在汽车行业，前五大客户对公司收入贡献较大。2022-2024年，公司向五大客户的销售分别占各年度总收入的约22.5%、28.4%及29.8%，向(xiang)最大客户的(de)销售分别占(zhan)同年总收入的约(yue)6.3%、7.7%及10.5%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥔🍄👝💓，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍆🥕，外资加速流出中国资产👚，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥬🥒👞，跌幅更深💝。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥕🧄🍄，美元指数从低位101升至107💛🍅🍉💓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💛，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍎🍇👢，23年恒生指数下跌-13.8%🥒🥦，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍉🍅，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👞🥕，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍋🥕。当前来看，美元短期走强概率不大🩳🧅，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍋，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍎🩰，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👜💗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💗👅。

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