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國(guó)泰海通荀玉根(gen)認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的錶(biǎo)現(xiàn)主要由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)(yin)素(su)驅(qū)動(dòng)：更明顯(xiǎn)的低(di)估值(zhi)安全墊(diàn)(dian)、更(geng)高的股利收益率。從更久遠(yuǎn)的(de)時(shí)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)行迴(huí)顧(gù)(gu)，銀(yin)行股價(jià)也曾經(jīng)(jing)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)時間的低迷(mi)，銀行股在前期(qi)擁(yōng)有較(jiao)高的股(gu)息率、盈(ying)利也維(wei)持(chi)較高增長的情況(kuàng)下，其(qi)指數(shù)(shu)一直到2014年才開(kāi)始明顯走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)(jian)囙素主要源于估值水平。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益👚。关税层面🩲🥒🍇💕，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看💕，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🥑。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格👝🍑，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🥔🎒，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍍🤍🌽，整体仍然以政策驱动内需为主线🍆👞💞。

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一位不愿具名的法律界人士表示：“从目前案件披露的信息来看🍓，原告仅对本案中的少数保证人提起诉讼这一情况值得关注💋。银帝集团及银帝地产集团是国城集团间接持股的股东👙🍑，刘建民曾担任兰州银行董事及建新集团法定代表人，从法律程序角度而言🍎😈👡💌💌，这些关联方未被列入被告名单的情形，客观上引发了外界关于案件当事人是否涉及利益关联的讨论。”

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1、4💘👚、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🥦😠，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降🧡🍍👙。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高💯，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🥬🍅🍈，推动A股上涨🩰🥥。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥕👙👚，赚钱效应偏弱👿👙👡，市场风险偏不强👜🎒🍑👙，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月😡🍌🍌💓，春节后开始加速🥕，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13💗🍎，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🧅，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、他表示，随着央行持续缩(suo)减(jian)购债，日本需要加大力度吸引国内(nei)外投(tou)资者进入日本国(guo)债市场。他表(biao)示，开发(fa)更具吸引力的债券产品是满(man)足这一需求的(de)途径(jing)之一。