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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈(ying)利产生制约。5月(yue)CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预(yu)期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步(bu)走扩(kuo)，已连续32个月处(chu)于负值区间。PPI持(chi)续低迷，除了油价(jia)下行的输入性影响(xiang)外，国内(nei)有效需求不足、部分行业产能(neng)过剩也是重要原因。提振物价的(de)关键在于“扩大(da)有效(xiao)需求，畅通(tong)供需循环，打通(tong)实体经济(ji)堵点”，需要“财政、货币、产业、就业(ye)、社保”等各(ge)项政策(ce)协同(tong)形成合(he)力。历史经验显示，PPI与A股非(fei)金融企(qi)业盈利增速呈正相关，物价中(zhong)枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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3💟、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高💘👠🍑，美国债务风险扰动，美元走弱🍏🥦💛，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益😈🩲💌。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍑🧡🍑，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥒🥒🥕，其中海外机构投资者占比36%🍊，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👙🥝🥬💯。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同😡，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍓🍈👞💌，监管规则与国际接轨👿👡🧅，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍎👜😡，东稳西荡下外资加速流入中国市场💖😈，港股凭借低估值、业绩改善👚、更开放的金融体制率先受益🥭。从个股层面来看，同时在A🧡、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💖。典型如家电行业中🩰🩱🩱🥝，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💗🥭🤍，这里以国际中介机构持股比例估算）💛🧡🍉🥿，AH股溢价率仅6%💝，而海信家电外资持股比例偏低25%💖💓，AH股溢价率也更高达到18%。

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众所周知，海能达在国内公共安全市场已占据领先地位，放眼全球👚，海能达重点加强“一带一路”沿线市场开拓，围绕大项目和重点区域推动项目交付落地，夯实项目资源储备。过去一年👘，海能达为伊拉克公共安全用户部署了先进的综合指挥调度系统、中标智利TETRA专用通信系统项目👡💘👜🩳、为巴西塞阿拉州公共安全部门实现通信智能化升级🥥🍆🥿🍅、助力伊斯坦布尔消防局全面升级消防与灾害响应能力🤍、为秘鲁APEC峰会🍎、巴西G20峰会两大国际盛会筑牢通信基石、为阿塞拜疆举办的《联合国气候变化框架公约》第29次缔约方大会（COP29）打造无缝通信网络🥾👢。近日，海能达又中标了巴西联邦警察4000万美元订单💋🧅，以及沙特阿美北方华锦项目的无线通信系统建设项目。虽然北方华锦项目为国内项目👜🍉，但沙特阿美作为该项目的重要投资方，展现出了海能达在中东市场已经形成了较强的影响力，已获得了头部客户的认可，海能达也可以借此机会进一步挖掘在中东地区的市场机会，通过与沙特阿美的合作，加快国际化战略布局🎒🍄。

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2025 年以(yi)来(lai)大盘的两(liang)轮上涨行情在空间和(he)时间维度都具备相似性。第一轮“东升西(xi)落”行情(qing)始于美元见(jian)顶回落，弱美元和(he)中国科技资产(chan)重估双(shuang)重叙事(shi)驱(qu)动下，全A量价(jia)齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳(wen)市政策陆续出台修复市场预期，外部方(fang)面中美(mei)关税(shui)边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动特征差异显(xian)著。

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1、综合伊朗迈赫尔通(tong)讯社(she)和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色(se)列对伊朗核设(she)施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将(jiang)停止。

2、2020年6月，公(gong)司完(wan)成A輪(lún)螎(róng)資(zi)，螎資(zi)金額(é)達(dá)10億(yì)元，投資方包括北京芯動(dòng)能投資(zi)基金(jin)（有限郃(hé)伙）、寧(níng)波槑(méi)山保稅(shuì)港區(qū)愽(bó)華(huá)股權(quán)(quan)投資(zi)郃伙(huo)企業(yè)(ye)（有限郃伙）等。其中，北京芯動能的最大有限郃伙人(ren)爲(wèi)京東(dōng)方及國(guó)傢(jiā)集成電(diàn)路産(chǎn)業(ye)投資基金。