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一、区域(yu)冲突再(zai)升(sheng)级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影(ying)响，短期休整(zheng)的核心，还是结构性(xing)行情已演绎(yi)至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了(le)对宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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銀(yín)行股價(jià)也(ye)曾經(jīng)歷(lì)(li)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直(zhi)到(dao)2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數(shu)大漲(zhǎng)63.18%，此后(hou)再未跌破(po)過2014年的低點(diǎn)(dian)。2020年-2023年四年間，申萬(wan)銀(yin)行指(zhi)數雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌(die)幅近24%，2024年的漲幅(fu)就將(jiāng)前(qian)四年跌幅全部收復(fù)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💋👞👘，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍊😻👛。之所以这样🥾🥭，一方面是因为🩳🥝🍒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💔👢🥕、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👄💔🥦🍇，国内政策对冲重要性提升👘；2026年重点看供需格局改善👅💋💟😻。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥬🧄。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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JL 柯林斯：沒(méi)有任何變(biàn)化。我(wo)設(shè)計(jì)的財(cái)富(fu)簡(jiǎn)單(dān)路逕(jìng)昰(shì)讓(ràng)妳(nǐ)在數(shù)十年(nian)內(nèi)逐步實(shí)施的(de)。如菓(guǒ)牠(tā)在僅(jǐn)僅 10 年的時(shí)間(jiān)(jian)后就需要重大脩(xiū)改，那説(shuō)明我設計得(de)不(bu)夠(gòu)好。基本理(li)唸(niàn)昰相衕(tòng)的，這(zhè)一點(diǎn)(dian)很重要。變化的昰所有的小細(xì)節(jié) —— 圍(wéi)繞(rào) 401 （k） 投資收入限製的**槼(guī)定、可以投(tou)入箇(gè)人退休(xiu)賬(zhàng)戶(hù)(hu)的金額(é)(e)等等。

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1、总的来看🩲🩰👚，面对外部环境的变化，宏观政策协同发力，各方面积极应对。5月份👙，国民经济运行总体平稳👝，高质量发展态势持续👗🥿💘，展现出较强的韧劲和活力💖👞💋。下阶段🍓，国际环境不确定因素较多💯，国内经济长期积累的矛盾仍在显现🍌，经济回升向好的基础还需要巩固👿。要深入贯彻落实党中央🥔👜🍏、国务院决策部署，实施好更加积极有为的宏观政策🍒🍑，着力做强国内大循环🥾，强化创新驱动🍅🍎😻，扎实推进高质量发展，促进经济持续健康发展💛。谢谢。

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