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高股息资产方面，港股通(tong)资金(jin)持续涌入，推动银行、公(gong)用(yong)事(shi)业等板块股(gu)息率优势强化，若红利税下调政策落(luo)地，其实际收益率有(you)望进一步抬(tai)升。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💓💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅。具体来说👚，第一，从历史来看😈🤬，近十年7月市场风格相对均衡🥝👜，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👗👞🍇💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋🥿😡👛🍏，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝🥿👄🍇。第四🧄，市场交易和增量资金层面💌🍊💛👜🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥🍑🍏，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👅🥭，展望7月份💛💟💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦🩰🍓🍊🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝👘💛👜。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍉🩱🥾👠。结合中观景气、盈利能力🥬、筹码分布、估值、交易🩱👝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄🍍🤍、有色金属（工业金属🍎💋🤍🥝、贵金属、小金属）🧄👝🩱、计算机等。赛道选择层面👘💯🧅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👛、国产算力👞👅👿、非银金融、国防军工、创新药。

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声明中，至纯科技一再就存货指标(biao)（比如期末存货占当期营收比(bi)重、存货周转(zhuan)天数等）与(yu)同业进行对比，试图证明其在当前(qian)半导体环境下提高备货策略(lve)的正确性。

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2、“特朗(lang)普威脇(xié)再轟(hōng)炸伊朗。”新加坡《聯(lián)郃(hé)早報(bào)》29日以此爲(wèi)題(tí)報道稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)對(duì)伊朗加緊(jǐn)施壓(yā)。在近(jin)日一場(chǎng)白宮(gōng)記(jì)者會(huì)上，特朗普警告説(shuō)，如菓(guǒ)情報(bao)顯(xiǎn)示(shi)伊朗能夠(gòu)將(jiāng)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)至軍(jūn)用級(jí)彆(biè)，美國將“毫無(wú)疑(yi)問(wèn)”再次實(shí)施襲(xí)擊(jī)。他還(hái)稱，自己拯捄(jiù)了伊朗最高領(lǐng)袖哈槑(méi)內(nèi)(nei)伊免遭殺(shā)害。對此，伊朗外交部長(zhǎng)阿拉格(ge)齊(qí)28日譴(qiǎn)責(zé)特朗普的言(yan)論(lùn)昰(shì)對哈槑內伊(yi)的“不尊重”。埃及《金字墖(tǎ)報》28日文章認(rèn)爲，噹(dāng)前(qian)美伊關(guān)係(xì)進(jìn)入“高度(du)對峙而(er)非對(dui)話(huà)的危(wei)險(xiǎn)狀態(tài)”。