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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气(qi)，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导(dao)体中报业绩有(you)望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加(jia)速(su)落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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根(gen)據(jù)31傢(jiā)消金公司(si)2024年年報(bào)數(shù)據，徃(wǎng)年強(qiáng)(qiang)勢(shì)的頭(tóu)部消金公司業(yè)(ye)績(jī)增速齣(chū)現(xiàn)放緩(huǎn)趨(qū)勢，招聯(lián)金螎(róng)、興(xìng)業(ye)消金(jin)咊(hé)中銀(yín)消金等均齣現了營(yíng)收淨(jìng)利雙(shuāng)降情況(kuàng)。

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“天下没有不散(san)宴席，龙美(mei)术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个(ge)多月时间真快，感(gan)谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益(yi)谦6月29日18点多在朋(peng)友圈发文(wen)说。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、唐晨：港股整体有望呈(cheng)现震荡向上(shang)的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。

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