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相比2014年底和2019年初💌💛💌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍊🍈👛💞👢，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥿👙。近期，YU7大热💟😈🥬👿、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍑💟🥭，推动全球电气化进程全面加速东移👄🍑👞👙👿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞👠🥦🥝，以及AI智能化领域的追赶👿🧄。三季度A股科技企业IPO重启👢，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👄🥬，有望接力创新药和新消费的行情🩰👝🍑👘💌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥿🥻。

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在需求回升带动下🩰，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张🍏🌽，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张🥿，经济运行基本面稳中向好🍊。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差👘🥑，本月期权未平仓合约达到了历史新高🥑🍆😈。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注👜🍇🥒，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🍇🥿🍆💯，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求💘。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态🍅。

2、展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在部分消费(fei)品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们(men)参(can)考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下(xia)：