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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低💔💔，A股科技题材悉数回调👗💓🍇。金融科技板块震荡走低🥦🍎🍓，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨🤍🍍，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份💋、银之杰等拉涨逾3%🍏👜🍍🍎。下跌方面👛💝，楚天龙逼近跌停🩲，兆日科技🎒、东信和平🧄👅、恒银股份等跌超6%。

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受中美伦敦谈判相关信息(xi)扰(rao)动，周(zhou)中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出(chu)现明显波动，中美伦敦谈判的两(liang)则消息或对市场情绪产生较(jiao)大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统(tong)相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太(tai)尼税和降(jiang)关税(shui)相关议题，更(geng)多聚(ju)焦其(qi)他经贸(mao)合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相(xiang)符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是(shi)权威媒体“玉渊谭天(tian)”发表文章对美国商务部长卢特(te)尼克近日表态公(gong)开批(pi)评，引发了(le)市场(chang)对中美谈判受(shou)阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市(shi)波动的核心催化剂。

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公告称，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示💘，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值、持续经营能力不确定性已消除🥕。截至公告提交日，公司被冻结资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%🍓。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响🩳，公司不存在主要银行账户被冻结的情况😠。

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我们预计全年行业增(zeng)速或有所(suo)放缓，整(zheng)体(ti)呈现(xian)前低后高的趋势，下半年或环比改善，主要考(kao)虑到：1）美国零(ling)售商去库存暂告(gao)一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着(zhe)基数的回落(luo)预计有望回归常态(tai)化增(zeng)长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑，有(you)望在下半年实现(xian)更好的增长；4）产品创新的加速(su)推进有望带来下半年(nian)销量趋势的(de)改(gai)善。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🌽💌👡💕，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👙，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💋，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍑，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👚🍍🥻👢。下半场是实物再通胀👙💖👛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💗🥝，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍒💋💋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍈，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💖👘👗。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍄👢，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距👅，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做🍌🍏，就必须优先推进🥔💘👞；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则💝🍈👢，就会像加州政客一样🥦👛🍏，最终只剩大量时间和金钱的浪费👄👅🧅👢。