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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍆，A股在上涨中较港股弹性更大💟👞🍋，当前货币“小步快跑”💋🥑🥒🧅👠，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👢👅🥝，14年回调盘整👙，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👗。之后的收敛主要来自政策催化🍋🧄🍓，包括货币宽松🍍🍈💝🥔、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍆🥑😡，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🍒，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥔🩱👙🥔；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍍🍅🥝。一系列政策催化下A股持续上涨👢💗🍓，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💕👙👡💕，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🩳🥾🩰，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍌👿🍑🍈🍍。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👅👘🍄，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💓👅，推动了宽货币向宽信用的传导🤍👝😠，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💟🌽💖🧅。2/15🥦🥥🍆，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍇，大幅超出市场预期🍓，带动A股迎来春季躁动行情💘🎒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🤍🥕，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💔🧄🥥，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费🍋👘🍊🍊、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🥿。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”👢🩰🍓🥻，港股是两类资金的交集🧅。