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尽(jin)管伦敦(dun)会谈并未带来实质性的关税(shui)减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在(zai)结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识(shi)，重启(qi)了稀土资源供(gong)应与技(ji)术出口(kou)的对话路径(jing)，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未(wei)公开细节(jie)，但该协议的核心在(zai)于逐步恢复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴而就解决所有分歧(qi)。我们(men)认为此次中美伦敦会谈(tan)的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变(bian)，而非立即实现全面协议(yi)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩳🍊，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👜💯🤬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👚🥭，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍏💕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💯，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🌽，同时通胀尚未回归👄💕💟👛，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥬🥒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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