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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大(da)的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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