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从库存来看，五(wu)大品种、螺纹、热卷(juan)、中板(ban)、冷轧及非五大(da)材库存同比分别下降(jiang)23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和(he)8.8%，库存全面处(chu)于低位(wei)水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并(bing)不突出，另一方面也显示市场普(pu)遍谨慎的心(xin)理，低库存对钢价仍有较(jiao)强(qiang)支撑。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或(huo)有擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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而目前(qian)方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场(chang)上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力(li)及应用、机器人、创新药、新消费、固(gu)态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主(zhu)可控、军(jun)贸出海提(ti)速等。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面💖👅👛，尽管美联储内部分歧仍较大💋🍏，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面😈，受益于中长期资金的持续入市🥕💛🤍🤬，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💔🍅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥿🍒💘，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😈🍏，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。