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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星(xing)通信）。

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