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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂🍑，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）🍑👄。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB👿👗👙、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引👞，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移😠🥻🍒、提前囤货、供应商议价💋💔🍉🥻、加强内部成本控制、优化宣传和促销🩱💟😻、涨价等方式应对压力。

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在权益类公募基金(jin)扩(kuo)容、中长期资金入市与政策工具(ju)护航下，A股资金(jin)面(mian)或将延续(xu)稳中(zhong)向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后(hou)续可重点(dian)观察市场情绪面的修复节奏。

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上(shang)述(shu)75隻權(quán)益産(chǎn)品中，指數(shù)類(lèi)産品有20隻，其中ETF及(ji)ETF聯(lián)接基金有14隻，4隻一般被動(dòng)指數産品以及2隻指數增強(qiáng)産品。

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首先，在客户结构上，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋(za)舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元(yuan)、15.55亿(yi)元，收入占比分别达(da)78.9%、82.1%、76.8%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💛，红利底仓+小盘成长🥻🥦。红利方面，在通胀尚未回归🎒🍌，价格低位运行的背景下🌽，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥕👛👅👠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😡💟💘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👢🧅👙😻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🌽🥿🍄👿。小盘成长方面🍅💞🩰🥭👄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🌽💯，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖👗💝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧄💗，包括电子（算力、半导体设备😡🍇💓、芯片）🥦🥬🍉、信息化（数据库、操作系统）😻💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2021年至2022年期间，在控股股东(dong)高鑫(xin)金控的组织、指使下，海越能源及下属企业通过向供应(ying)商预付货款的形式，将(jiang)公司资金转出，用(yong)于控股股东及其控制的公司使(shi)用。