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中金发布研报称🍊，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元🍑🥿🍇，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年🍊，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公司持续的营运好转🥦👛，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元🍋👛👜，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

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3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继(ji)续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分(fen)油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发(fa)布月报，将年内全球石油产量上(shang)调30万桶(tong)/日，同(tong)时将年内全球(qiu)石油需(xu)求下调20万桶/日，给市场预期(qi)带来一定压力；另一方面有消息显示美(mei)伊(yi)局势升(sheng)温，地缘溢(yi)价(jia)再度带动油价大涨。此外，当地时(shi)间10日(ri)晚(wan)，为期两天的中美经贸磋商机制首次会(hui)议在伦敦结束，据彭博社等美国(guo)媒体报道，美国商务部(bu)长卢特尼克称，双方已就落实日(ri)内瓦共识达成了(le)一个框架，也在一定程度上提振市场情绪(xu)。短期供应尚(shang)未(wei)出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🧄👙👘👡😡，山西汾酒涨超800%，五粮液💖👜、泸州老窖分别涨超400%👛👠、300%🍒。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容👜💘🍅🍆，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强👠，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料🥬、千禾味业、安琪酵母等食品加工🧅🍄💋👚、调味品🩰👄、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：地方**债务置(zhi)换和专(zhuan)项债扩容通(tong)过多重(zhong)路(lu)径改善银行资产质量。首先(xian)，债务置换将高成本的城投贷款等隐性债务转化为低风险、流(liu)动性强的地(di)方**债券，直接降低银行不良贷款率(lv)。同时优化(hua)资本结构——专项债风险权重仅(jin)20%，远低于一般(ban)贷款的100%，置(zhi)换后显著释(shi)放银(yin)行资本(ben)空(kong)间，三年(nian)内(nei)预计为行业腾挪超2000亿元(yuan)资本，增强其支持实体经济的能力。此外，地方债纳入央行(xing)抵押品范围，提升了银行资产流动性(xing)，缓解期限错配压力。

2、吃喝板块近期持续回调，但(dan)于当前位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费场景(jing)受限导致行(xing)业(ye)短(duan)期(qi)仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长(zhang)期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈利能力，资(zi)金对行业(ye)的中长期配置偏好或逐步提升。