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广发证券指出🤬🧄，一揽子政策加码稳市🧡💞🍋💓，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🍇👢🍒，存在“抗震性”👠🤍🥦🥬😡，外部风险下内需政策更值期待🥾🎒，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性💞🩰🥦🥿，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线👠👄👞。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍆👜🍑👅，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似😻🥥💌，均为强美元之下👜🍎👄，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍍💗。（1）23年美联储处于加息周期🍒🥕，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💗🍒🧅，强美元叠加国内经济下行压力加大👡🥭，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👡👢🍌。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👞🥿，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩲。当前来看，美元短期走强概率不大💔🍏🥑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👗🍑🍆。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💔💟💗，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥬😈🤍。

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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度(du)。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化(hua)更为敏感，AH溢价在(zai)上(shang)涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化(hua)下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后(hou)的收敛(lian)主要来自政策催(cui)化，包括货(huo)币宽松、地产放(fang)松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市(shi)行(xing)情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月(yue)央行明确放松(song)首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部(bu)来看(kan)，18/11民企座谈(tan)会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽(kuan)松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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