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相较于通胀，欧元区经济增长的回升势(shi)头显得更为脆(cui)弱。欧洲央行最新预测(ce)，2025年欧元区实际国内生产(chan)总值(zhi)（GDP）平均增速(su)将达0.9%，2026年将达1.1%，且各国经济表现分化明显。德(de)国经济预计今年将再度陷(xian)入停滞，连续第三年实现零增长或负增长，引发市场对(dui)欧元区整体(ti)复(fu)苏前景的担忧。业(ye)内部分分析(xi)人士指出，欧元区近期优于预期(qi)的(de)经济增长数据背后存在短(duan)期技术性扭曲(qu)，例如美国新(xin)关税生效前(qian)的出口冲刺等(deng)。

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③投资者结构：港股外资占比更高👡，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💕😠，港股凭借低估值💯、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💞🍒🥿，红利底仓+小盘成长💔👝。红利方面💓👢，在通胀尚未回归🍑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌👞🥔，获得ROE的抬升🍍👗，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍆、公路😠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍🍏；预期走出底部👝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💕👘🍇🥭，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥬💯👛🍇。小盘成长方面😈💌🥝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👡👡，截至25/5已上行至1.8%🍉👚💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡🥕👠，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👄🍊。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍎💔👙、信息化（数据库👛💯👗、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍅🧡。

2、值得註(zhu)意的昰(shì)，隨(suí)着(zhe)近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)(diao)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近(jin)10年低點(diǎn)。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分食品指(zhi)數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)(zhang)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯。