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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🧅💖🍇💋。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🥥🍇、股价上行的核心驱动力🥕👠。当前🍋👝，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🎒👝，FERC 6月初将进行会议😻🥻🍇🎒，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）💌😻👞，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户🍇💟🥬、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确🤍🥿，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化💌🥿👞。

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1、外盘：本周，美麦冲高回落，美玉米先(xian)跌后涨，6月供需报告利多，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌(die)至一周低位，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%，高于(yu)市场预期的51%。冬(dong)麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新(xin)预估数据高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘(pan)带(dai)动，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善，天(tian)气良好行(xing)业预期作物产量强劲(jin)。美国玉米优良率71%，高于(yu)市场预期(qi)的(de)70%。玉(yu)米种植率97%，符合市场预期。报告(gao)方(fang)面，6月报告(gao)下调美国25/26年小麦(mai)期末库存预估，因出口上调、库(ku)存下调，报告利多(duo)期价上(shang)行。玉米(mi)市场方面，陈作出口(kou)销售(shou)数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的(de)利多掩过(guo)新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

2、从轮动面积来看🍓🤍💖，第二轮行情的轮动面积更大😈🍆🧅。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍏🍏💯，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费🍆、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽💝🍊🤬🥿👞。