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日本：短期谨慎，但政策逆风过后🍌👚，仍值得关注👡💕🍊。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一🍍👢；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎💌😈💝💛，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里🍌🥻🍆🍋？全球权益市场的特性与共性》）💝💓👠。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💗，该指数基日为2004.12.31😈🩱，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍇，仅作展示🍎🍆👛👝，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥬👚👿👅。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准😻。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💞、预测、图表🍒、指标、理论👘🧡🥾、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧅。另🥻，本文中的任何观点👅、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👠😡🥬，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显🍌。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👡👿，2024年🍎，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。