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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预期影响港股表(biao)现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节(jie)后，核(he)心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速(su)从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股(gu)21年全年(nian)净(jing)利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降(jiang)息时点持(chi)续延(yan)后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国(guo)资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)为便捷开(kai)放的制度优势，率先受益。

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