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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🌽🥿🧅🧄👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💖🥑🩲，既可以延续其分红表现😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥬😠💞，获得ROE的抬升🍅👚，享受更多成长性💖🧡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👗🍓，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👘；补贴政策推动下💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍈🎒💟。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍍🥝。小盘成长方面🥿💘，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💕💓🥕🌽，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👿👅💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍒👛💌💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👡、半导体设备🍑、芯片）💘👄👗💖、信息化（数据库🍊🍇🤬🍒、操作系统）🥥、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢🍅、通信（算力服务+卫星通信）。

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近日，北京奕斯伟计算技术股份有(you)限公司（以下简称“奕斯伟(wei)计算”）向(xiang)港交(jiao)所主板递(di)交《招(zhao)股书》。若成功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球(qiu)第一股”。

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伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施，处理能力为220万桶/日💟🥾💖，以及大规模的石油出口基础设施。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛👞🍅🥒。然而，打击该设施不太可能得到美国**的支持，因为后者会警惕破坏石油市场。

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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则🥭💓😻，伊朗对以方的侵略作出了回应🍇😈🎒。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的🥾🧅💋🩳，也是对侵略的回应💖🌽🍄。如果侵略停止🍄🍋，我们的反击也将停止👛💘。”

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1、銀(yín)河證(zheng)券筴(cè)畧(lüè)分析(xi)師(shī)(shi)楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期來(lái)看，原油價(jià)格可能仍然震盪(dàng)偏弱。歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+宣(xuan)佈(bù)7月增産(chǎn)，覈(hé)心産油國(guó)(guo)釋(shì)放産能，供應(yīng)增量顯(xiǎn)著，需求耑(duān)增速放緩(huǎn)(huan)。而(er)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)難(nán)以持久，若主要航道未被封鎖(suǒ)，衝(chōng)突對(duì)供給(gěi)衝擊(jī)(ji)有限，溢價將(jiāng)迴(huí)吐。

2、风险：①外部风险：日本经济与美国经济、日本(ben)股市与美国(guo)股市之间存在较高相关性，若美国经济、美(mei)国(guo)股市出现负面因素(su)，届时日(ri)本经济、日本股(gu)市或(huo)在中短期内也受到一定影响。②内部风险：日本的实际(ji)工资同比无法转(zhuan)正、内需偏弱的风险。③灾害风险：日本(ben)处于多板块交接之处、随(sui)时需留意(yi)地震等自然(ran)灾害的影响。