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上週(zhou)五晚(wan)間(jiān)，美國(guó)**提議(yì)在未來(lái)兩(liǎng)年內(nèi)增加鍊(liàn)油廠(chǎng)(chang)必鬚(xū)摻(càn)入美國燃料組郃(hé)中的生物燃料(liao)數(shù)量，其中包括大幅增加生物質柴油的使用量。在生(sheng)物柴油需求(qiu)激增的(de)預(yù)期下，美荳(dòu)油亱(yè)盤(pán)漲(zhǎng)(zhang)停，竝(bìng)帶(dài)動(dòng)(dong)本週一國內油脂大漲。其中椶(zong)櫚(lǘ)油領(lǐng)漲(zhang)，日內漲幅超4%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基(ji)本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发(fa)挥好类(lei)“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行(xing)业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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7月5日，上海乐(le)高乐园(yuan)度假(jia)区将迎来正式开(kai)园，为保障度假区(qu)治安(an)秩序稳定、道路交通有序，上海市公安局金山(shan)分局建立(li)了(le)包括(kuo)前沿指挥部、综合(he)警务站等的安保工作实体。警务站设立在爱琴海缤纷里商业街，实行(xing)7×24小时全天候(hou)执勤值守(shou)，警务站内设有案(an)事件接报受理窗口(kou)、业务咨询办(ban)理窗口(kou)及便民服(fu)务(wu)窗口、纠纷调解室等，为游客提供及时便捷的“一站式”警务服务。

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面对伊朗14日(ri)稍早时导弹袭击，以军表示大部分(fen)导弹(dan)在到达该国之前，被防空系统拦截或者未(wei)能击中目(mu)标。但是仍然有多枚导弹突(tu)破(po)了以军的防空(kong)系(xi)统直接落入特(te)拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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1、风险：①外部风险：日本经济与美国经济🩱🤍🍑、日本股市与美国股市之间存在较高相关性👿💟，若美国经济💟👙🩳、美国股市出现负面因素💋🍊💌，届时日本经济、日本股市或在中短期内也受到一定影响💕🥝。②内部风险：日本的实际工资同比无法转正💖🍒🥕、内需偏弱的风险💘🥾。③灾害风险：日本处于多板块交接之处🥕🍓、随时需留意地震等自然灾害的影响。

2、第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比(bi)增长5.6%。其中，水上运输业投资增长(zhang)27.2%，水利管理业(ye)投资增长26.6%，航空运输(shu)业投资增长4.7%。