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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🍏，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🍊🥥，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件主线🍄💋。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股(gu)中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。短期科技超跌反彈(dàn)(dan)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚(shang)未擺(bǎi)脫(tuō)(tuo)調(diào)整波段(duan)。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用(yong)層突破空間(jiān)。

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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停(ting)加息，但是日本央行认为(wei)相关因素或是一时性的。我们认(ren)为在今年(nian)下半年全(quan)球经济可以企稳的背景下，日本央(yang)行存(cun)在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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1、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息😈，表示只有伊朗完全接受美国的提议🤍💔🍌🍇🍓，其中包括彻底停止铀浓缩活动🍇，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法🍉👚，最终能促使美国加入以色列的军事行动💝，“我们希望最终真的会这样发展”。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💟🧅🥔，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感😡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥿👗🌽，14年回调盘整💛💗，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💗😠👝。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👜、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥝🌽🍑。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🤬🍉，3🩲👄、5月两次降息🥑👞🍇🍄；地产方面🥥💘👛，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍓💖😡💔，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥝。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💕🍎💞，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍆🥔💔🍈；内部来看🩳👚🍄，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍑🍎🥒。2/15💖🌽🧡😈，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情😡。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💋，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥿💓，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍒🩰，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥿🍈。