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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👛😡👚，但如果美联储在7月意外降息💯💞🥭🥕，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🤬💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍋💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤍😻👢💛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥭。近期👄🍋👝，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥕🥬。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈，有望接力创新药和新消费的行情🥻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙。

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田(tian)希蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现或更(geng)受益于(yu)内需(xu)修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块(kuai)仍具修复空间。

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根(gen)據(jù)行業(yè)(ye)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)(dian)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高(gao)的行業(ye)主要有工業金屬、汽車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用(yong)車、光伏設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)設(she)備(bei)、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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第二阶段结束的标志，往往(wang)是政策的转变(bian)，可能是针对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对(dui)房(fang)地产政策的(de)收紧，货币政策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。

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