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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🤍💋、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🌽，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍆👙💟。

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倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态🥕🥻💛🧡、消息面对市场情绪的扰动。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息(xi)资(zi)产中期估值重估(gu)是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略(lve)看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面(mian)积(ji)月环比上行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交(jiao)溢(yi)价率(lv)当周值月环比下行2.57个(ge)百(bai)分点，30大中城市商品房成交面积日均值(zhi)为27.20万平方米(mi)，月(yue)环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋(wu)新(xin)开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累(lei)计同比降幅(fu)扩大；商品房销(xiao)售额、商品房销售面(mian)积累计同(tong)比降幅扩大；房地产开发(fa)投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来(lai)源累计同比降幅扩(kuo)大(da)。

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1、诺塞拉的发言人约翰・马祖(zu)利表示，联邦调查(cha)局特工于周(zhou)五晚在约(yue)翰・肯尼迪国(guo)际机场逮捕了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香(xiang)港的航班。

2、3、庫(kù)存(cun)：上半(ban)年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以(yi)穩(wěn)爲(wèi)主，外需(xu)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較(jiao)去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力(li)有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺(wang)季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)(jiang)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀(zhuang)態(tài)。