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相较(jiao)而言，中美两国债市开始(shi)逐渐定价(jia)经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附(fu)近。债市对贸易战(zhan)引发的基本面事实(shi)更感兴趣。

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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示🥭🎒👛，截至2023年末😻，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元💘😡🍑💟，占比67.63%👢🥻🍈；管理第三方保险资金2.01万亿元👄💟🥑，占比6.68%💟💯🍉；管理银行资金4.49万亿元🍎，占比14.92%💟；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%💖。

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②分化中(zhong)的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)(hui)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)(you)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註(zhu)通脹迴歸(gui)節(jié)奏(zou)咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；

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有了上面的分析🥦💗🍍，第二个问题其实也不难得到答案。首先👅🍈，业绩确定性强（不容易受经济波动影响👄🍒，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益💗🌽💯。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高🥑🩲，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外🍌👢💗🧡🥕，在下半年经济底部探明前🥦🍄🥝🥝，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药🍇🍋🍏🍎🤍、新消费🍒🥑、AI相关、有色、非银🧡💓💯，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低👛😡🥻，但剔除掉很多传统的能源🍓🩰💯🍈、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的😠🍒🍎🍏，叠加上游价格的调整🤍，以及科技突破🎒🍏💘、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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1、從(cóng)(cong)招(zhao)股書(shū)(shu)數(shù)據(jù)來(lái)看，極(jí)智嘉2021-2024年上半年的總收入呈現(xiàn)先(xian)增長(zhǎng)后增速放緩(huǎn)的態(tài)(tai)勢(shì)。2021年總收入爲(wèi)7.8966億(yì)元(yuan)，2022年增(zeng)長至(zhi)14.5216億元，增長率高達(dá)83.90%；2023年進(jìn)一步增長至21.4293億(yi)元，增長率爲47.6%。但到了(le)2024年上半年，營(yíng)收(shou)爲7.8245億元，相(xiang)較(jiào)于(yu)2023年(nian)上半年的(de)7.4781億元，僅(jǐn)增長4.63%，增速驟降明顯(xiǎn)，與(yǔ)(yu)前期(qi)的高增長形成鮮(xiān)明對(duì)比。

2、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱(qian)买中国(guo)的创新资(zi)产，给(gei)了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就(jiu)在快速增长，但现(xian)在是(shi)跨国(guo)巨头来(lai)扫货(huo)，他们对中国创新药的前(qian)期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖(mai)得这么贵，听(ting)业内也在传，就是两家相互争，把价(jia)格抬上去了。”一位长期关(guan)注创新药板(ban)块的行业人士说，对外授权交(jiao)易卖得起价(jia)，是好事；中国的临床(chuang)数据和海外(wai)临床数据结果差不多(duo)，也让大家更有信心。还(hai)有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。