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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👜，美联储降息预期影响港股表现🤍👡🩳👿🍓。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧡，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💋🍆🥦。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🧅，此外有色金属🎒、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤬👗，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💕🍌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥥👡，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍏，是21年A💖、H行情分化的重要原因之一💖💔😻。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👘🍊，若价格水平快速回升🍎，A股业绩优势放大👞，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💋🍍，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🤍🍍🥬💖，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩲，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👜🥕🍆👚👄。

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深证成指是A股市场中制(zhi)造业占比最高的(de)标尺指数之(zhi)一，本次调整后制造(zao)业(ye)样本公司权重(zhong)占(zhan)73%，211家公司2024年实(shi)现收入(ru)、盈利双增长。创业板指中，战略性新(xin)兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有(you)22家(jia)公司(si)研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家，权重提升(sheng)至7%，为指(zhi)数注入新动能。深证100战略性新兴产业(ye)权重占比提升至76%，先进(jin)制造、数字经济、绿色低碳三大重(zhong)点领域权重占73%。

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价格数据也没(mei)有什么可担心的。5月份潜在通(tong)胀连续第四个月低于预期，受此消息提振，美债上周上涨，因(yin)为(wei)市场押(ya)注今年降息不止一次。

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供给端，本周(zhou)钢厂废钢日均(jun)到货量回落，本周255家钢(gang)厂废钢日均到货量47.51万吨，环比减(jian)少0.23万吨。破(po)碎料加工企业开工率回升，产量、产(chan)能利用率回落(luo)。

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2、这20只产(chan)品中，15只(zhi)为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药、科技、化工新材料、基建(jian)运(yun)输、新能源等赛道。具(ju)体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平(ping)安中证医药及医疗器械创新指数(shu)发起式、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中(zhong)证创(chuang)新药产(chan)业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏(xia)中证(zheng)新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新(xin)材(cai)料主题ETF发起联接、华(hua)泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中(zhong)证细分化工产业主题指数(shu)增强发起式；新(xin)能源主题指数产品包(bao)括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和(he)60ETF。