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美国需求面(mian)临不确定性(xing)，关税风险或逐步(bu)体现(xian)。根据(ju)美国密歇根(gen)大学数据，2025年以来消费者(zhe)信心指数正(zheng)在持续走(zou)低，叠加部分品牌已陆续宣布针对(dui)美国销售的产(chan)品采取重新定价策略以应(ying)对(dui)关税的影响，我(wo)们认为居民消费需求在2H25或存在一定放(fang)缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内引入(ru)新的库存，而从1Q25各品牌(pai)业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的(de)滞后，我们预计(ji)或对2025年毛利率产生(sheng)一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨(jin)慎。

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