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在“电风扇”式的轮动行情中🥒👞👢🩰，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩰🥥👝。以创新药为例💕🩰，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍅👿👜，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍉🍒，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥬，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💔🥦，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍎，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🥕🍒💞👡，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍅🍆🍉🩱，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😻🥬，部分资金已经有意愿进行高切低💓🥑🥾🥻。

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近(jin)期隨(suí)着以、伊衝(chōng)突爆髮(fà)(fa)，全毬(qiú)金螎(róng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯(xiǎn)下降(jiang)，加之美股在連(lián)續(xù)反彈(dàn)后在(zai)技術(shù)上明顯承壓(yā)。 由于噹(dāng)(dang)前權(quán)(quan)重指數(shù)處(chù)于“均線(xiàn)多頭(tóu)髮散”狀態(tài)(tai)，囙(yīn)此中線走勢(shì)依舊(jiù)良好，快速迴(huí)調(diào)昰(shì)“機(jī)”不昰“危”。

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当前🥕👞😠，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🧅💋😠、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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1、本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

2、6月12日💘👚，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市🍇🥾👙，发行价为11.5元/股💓💕，截至上市首日收盘，该股报55.97元/股💌🥑💝🍉，涨幅为386.7%👅🍆🍓🥾🍓。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为2.22万元💛👜。